Video-ul prezintă o superbă profesoară transsexuală numită Eva Maxi care este nerăbdătoare să-și mulțumească elevii. Ea începe prin a-i face lui Michael Delray o mângâiere senzuală, înainte de a-i lua pula mare adânc în fundul ei strâmt. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, Michael preia controlul și îi arată Evei cum să lucreze cel mai bine. Eva geme de plăcere în timp ce Michael pătrunde din ce în ce mai adânc în ea, asigurându-se că satisface fiecare dorință a elevului ei. Scena trece apoi la Michael futându-i fundul strâmt al Evei, lăsând-o pe Eva fără suflare în timp ce Michael o lovește din spate. Camera surprinde fiecare moment al întâlnirii lor sexuale intense, de la felul în care se sărută și se mânguiesc unul pe altul până la felul în care se angajează în sex hardcore shemale. Acesta este un video de urmat pentru oricine care iubește să vadă shemales fierbinți futându-se tare și repede.