이 비디오에는 에바 맥시라는 멋진 트랜스섹슈얼 소녀 선생님이 등장합니다. 그녀는 마이클 델레이에게 감각적인 핸드잡을 주며 시작하여 그의 큰 을 긴 엉덩이에 깊이 넣습니다. 액션이 뜨거워지면서, 마이클은 에바에게 어떻게 가장 잘 작동하는지 보여줍니다. 에바는 마이클이 그녀의 학생의 모든 욕구를 충족시키기 위해 점점 더 깊숙이 들어가면서 쾌락으로 울부짖습니다. 장면은 마이클이 에바의 긴 엉덩이를 엿보는 장면으로 전환됩니다. 마이클이 그녀를 뒤에서 밀어내는 동안 에바는 숨쉬고 있습니다. 카메라가 그들의 강렬한 성적 만남의 모든 순간을 캡처합니다. 그들이 키스하고 신체를 만지는 방법부터 하드코어 쉐메일 섹스에 참여하는 방법까지.