De video bevat een verbluffende transseksuele lerares genaamd Eva Maxi die haar studenten graag wil plezieren. Ze begint door Michael Delray een sensuele handjob te geven, voordat hij zijn grote lul diep in haar strakke kontgaatje neemt. Naarmate de actie opwarmt, neemt Michael de controle over en laat Eva zien hoe ze het beste moet werken. Eva kreunt van genot terwijl Michael dieper en dieper in haar duikt, om ervoor te zorgen dat ze elke wens van haar student bevredigt. De scène gaat dan over naar Michael die Eva's strakke kontgaatje neukt, waardoor Eva ademloos achterblijft terwijl Michael haar van achteren af neukt. De camera vangt elk moment van hun intense seksuele ontmoeting vast, van de manier waarop ze elkaar kussen en streelen tot de manier waarop ze hardcore shemale seks hebben.
