Trekanten är inställd i en julgran miljö, med mamma och son som ivrigt väntar på deras ankomst. Den blonda MILF:en är redan i sängen, hennes styvson väntar ivrigt på att de ska vara med på det roliga. När morgonen närmar sig börjar de två männen utforska varandras kroppar, med blondinen som tar på sig rollen som den dominerande. Hennes stora bröst studsar när hon ger honom en expert avsugning, medan hennes styvson ivrigt tar hans laddning över hennes ansikte. Med hennes stön som fyller rummet byter de på att suga och rida varandras hårda kukar, utan att lämna något åt fantasin. Männen byter positioner ofta, med MILF som tar kontrollen om och om igen. Hon stönar högre och högre när hon närmar sig orgasm. Slutligen kan sonen motstå frestelsen och ansluter sig till handlingen, och sväljer var och en av dem.
