Trekanten foregår i juletreet, med mor og sønn som venter ivrig på deres ankomst. Den blonde MILFen er allerede i sengen, mens hennes stesønn venter ivrig på at de skal bli med på moroa. Etter hvert som morgenen nærmer seg, begynner de to mennene å utforske hverandres kropper, med blondinen som tar på seg rollen som den dominante. Hennes store pupper spretter mens hun gir ham en ekspert blowjob, mens hennes stesønn ivrig tar hans ladning over hele ansiktet hennes. Med hennes stønn som fyller rommet, skifter de på å suge og ri hverandres harde kuker, og etterlater ingenting til fantasien. Mennene bytter ofte posisjon, med MILFen som tar kontroll igjen og igjen. Hun stønner høyere og hardere når hun nærmer seg orgasme. Til slutt kan ikke sønnen motstå fristelsen og slutter seg til handlingen, og tar skifte på å svelge hver eneste dråpe fra dem begge. Trekanten ender med at guttene når eksplosive klimaks og er tilfredse.
