Trojka se odehrává v prostředí vánočního stromu, kde matka a syn netrpělivě čekají na jejich příchod. Blond MILF už je v posteli, její nevlastní syn netrpělivě čeká na to, až se k nim připojí. Jak se blíží ráno, oba muži začínají prozkoumávat navzájem svá těla, přičemž blondýnka přebírá roli dominantní. Její velká prsa sahá, když mu expertně kouří, zatímco její nevlastní syn s nadšením bere jeho dávku po celé její tváři. S jejím sténáním plní místnost, střídají se při kouření a ježdění na tvrdých penisu, nenechávajíc nic na fantazii. Muži si často vyměňují pozice, MILF přebírá kontrolu znovu a znovu. Ona sténá hlasitěji a hlasitěji, jak se přibližuje k orgasmu. Nakonec se syn nevzdá pokušení a přidá se k akci, střídě polyká každou kapku spermatu od obou.
