Kolmen kimppa asetetaan joulupuuympäristöön, jossa äiti ja poika odottavat innokkaasti heidän saapumistaan. Blondi MILF on jo sängyssä, hänen poikapuolensa odottaen innokkaasti heidän liittyvän mukaan hauskanpitoon. Aamun lähestyessä kaksi miestä alkavat tutkia toistensa kehoja, ja blondi ottaa hallitsevan roolin. Hänen isot tissinsä pomppivat, kun hän antaa hänelle taitavan suihinoton, kun taas hänen poikapuolensa ottaa innokkaasti lastin kasvoilleen. Hänen voihkinsa täyttävät huoneen, he vuorotellen imevät ja ratsastavat toistensa kovilla kyrpillä, eivät jätä mitään mielikuvitukselle. Miehet vaihtavat paikkoja usein, ja MILF ottaa ohjat uudelleen ja uudelleen. Hän voihkii kovemmin ja kovemmin, kun hän lähestyy orgasmia. Lopulta poika ei voi vastustaa kiusausta ja liittyy toimintaan, nielemällä jokaista lastia. Kolmen kimppa päättyy räjähtäviin ja tyydyttäviin orgasmeihin.
