Trekanten foregår i juletræet, hvor mor og søn ivrigt venter på deres ankomst. Den blonde MILF er allerede i sengen, mens hendes stedson ivrigt venter på, at de kan deltage i det sjove. Efterhånden som morgenen nærmer sig, begynder de to mænd at udforske hinandens kroppe, med blondinen som den dominerende. Hendes store bryster hopper, mens hun giver ham en ekspert blowjob, mens hendes stedson ivrigt tager hans ladning ud over hendes ansigt. Med hendes stønninger, der fylder rummet, skiftes de til at sutte og ride hinandens hårde pikke, og efterlader intet til fantasien. Mændene skifter ofte positioner, med MILF'en som tager kontrollen igen og igen. Hun stønner højere og højere, mens hun nærmer sig orgasme. Til sidst kan sønnen modstå fristelsen og slutter sig til handlingen, idet de skiftes til at sluge hver eneste dråbe fra dem begge. Trekanten ender med, at drengene når eksplosive klimaks og bliver tilfredse.
