הטריאו מתרחש בסביבת עץ חג המולד, עם אמא ובנה שמחכים בקוצר רוח להגעתם. ה-MILF הבלונדינית כבר במיטה, ובנה החורג מחכה להם בקוצר רוח להצטרף לכיף. כשהבוקר מתקרב, שני הגברים מתחילים לחקור את גופם של זה את זה, כשהבלונדינית מתחילה לתפקיד הדומיננטי. החזה הגדול שלה קופץ כשהיא נותנת לו בלואז מומחה, בעוד שבנה החורג מקבל את הזרע שלו על פניה. עם הזעקות שלה שממלאות את החדר, הם משתנים לספוג ולרכב על הזין הקשוח של זה את זה, ולא משאירים דבר לדמיון. הגברים מחליפים תנוחות לעתים קרובות, וה-MILF לוקחת את השליטה שוב ושוב. היא צועקת יותר ויותר חזק כשהיא מתקרבת יותר לאורגזמה. לבסוף, הבן לא יכול להתאפק ולהצטרף לפעולה, ומבלבל כל טיפת זרע משניהם. הטריאו מסתיים עם הגברים מגיעים לסיום מפוצץ ומספק.
