O vídeo apresenta Fabricio Lorenco, um shemale brasileiro deslumbrante com seios grandes e um corpo curvilíneo. Ele é visto dando um boquete ao cachorro enquanto é fodido sem parar. A câmera zooma em seu rosto enquanto ele geme de prazer e depois se vira para mostrar sua bunda enorme. Ela retribui o favor dando um boquete, usando sua boca para levá-lo ao orgasmo. O cachorro então se junta e ambos se envolvem em uma foda intensa, com Fabricio levando tudo e mostrando suas habilidades. O vídeo termina com a enorme bunda de Fabricio saltando para cima e para baixo enquanto ela cavalga o cachorro. Este vídeo pornô real é perfeito para aqueles que amam assistir, shemales reais sendo fodidas com força e rapidez.