Video ini menampilkan Fabricio Lorenco, shemale Brasil yang menakjubkan dengan payudara besar dan tubuh yang seksi. Dia terlihat memberikan blowjob pada anjing sambil dientot terus-menerus. Kamera memperbesar wajahnya saat dia merintih kesenangan dan kemudian berbalik untuk menunjukkan pantatnya yang besar. Dia kemudian membalas dengan memberikan blowjob, menggunakan mulutnya untuk membuatnya orgasme. Anjing itu kemudian bergabung dan mereka berdua terlibat dalam seks yang intens, dengan Fabricio mengambil semuanya dan memamerkan keahliannya. Video ini berakhir dengan pantat besar Fabricio yang melompat-lompat saat dia menunggangi anjing. Video porno nyata ini sempurna untuk mereka yang suka menonton shemale panas dan nyata dientot dengan keras dan cepat.
