De video bevat Fabricio Lorenco, een verbluffende Braziliaanse shemale met grote borsten en een rond lichaam. Hij geeft een blowjob aan de hond terwijl hij non-stop wordt geneukt. De camera zoomt in op zijn gezicht terwijl hij kreunt van genot en draait zich dan om om haar enorme kont te laten zien. Ze betaalt hem dan terug door hem een blowjob te geven en zijn mond te gebruiken om hem tot een orgasme te brengen. De hond voegt zich vervolgens bij en ze neuken intens samen, waarbij Fabricio alles opneemt en haar vaardigheden laat zien. De video eindigt met Fabricios enorme kont die op en neer stuitert terwijl ze de hond berijdt. Deze echte porno video is perfect voor diegenen die graag kijken naar hete, echte shemales die hard en snel worden geneukt.
