Video ini menampilkan Fabricio Lorenco, seorang shemale Brazil yang menakjubkan dengan payudara besar dan tubuh yang melengkung. Dia terlihat memberikan blowjob pada anjing sambil dientot terus-menerus. Kamera memperbesar wajahnya saat dia merintih kesenangan dan kemudian berbalik untuk menunjukkan pantat besarnya. Dia kemudian membalas dengan memberinya blowjob, menggunakan mulutnya untuk membawanya ke orgasme. Anjing itu kemudian bergabung dan mereka berdua terlibat dalam seks yang intens, dengan Fabricio mengambil semuanya dan memamerkan keahliannya. Video ini berakhir dengan pantat besar Fabricio yang melompat-lompat saat dia menunggangi anjing itu. Video porno nyata ini sempurna untuk mereka yang suka menonton shemale panas dan nyata dientot dengan keras dan cepat.
