Videoen indeholder Fabricio Lorenco, en fantastisk brasiliansk shemale med store bryster og en kurvet krop. Han bliver set give en blowjob til hunden, mens han bliver kneppet uden stop. Kameraet zoomer ind på hans ansigt, mens han stønner af nydelse og vender sig derefter om for at vise sin enorme røv. Hun gengælder derefter ved at give ham en blowjob og bruge sin mund til at bringe ham til orgasme. Hunden slutter sig derefter til og de begge engagerer sig i intens knald, med Fabricio tager det hele ind og viser sine færdigheder. Videoen ender med Fabricios massive røv, der hopper op og ned, mens hun rider hunden. Denne rigtige pornovideo er perfekt for dem, der elsker at se varme, rigtige shemales blive kneppet hårdt og hurtigt.
