W filmie pojawia się Fabricio Lorenco, oszałamiający brazylijski shemale z dużymi cyckami i krągłym ciałem. Widać go, jak robi loda psu, podczas gdy jest rżnięty bez przerwy. Kamera zbliża się do jego twarzy, gdy jęczy z przyjemności, a następnie odwraca się, aby pokazać swoją ogromną dupę. Ona następnie zwraca mu przysługę, dając mu loda, używając swojego ust, aby doprowadzić go do orgazmu. Pies następnie dołącza do nich i obaj angażują się w intensywny seks, a Fabricio bierze wszystko i pokazuje swoje umiejętności. Film kończy się ogromnym tyłkiem Fabricio, który podskakuje w górę i w dół, gdy jeździ na piesku. Ten prawdziwy film porno jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać gorące, prawdziwe shemale, które są rżnięte mocno i szybko.
