Videoen inneholder Fabricio Lorenco, en fantastisk brasiliansk shemale med store pupper og en kurvet kropp. Han blir sett mens han gir en blowjob til hunden mens han blir knullet uten stopp. Kameraet zoomer inn på ansiktet hans mens han stønner i nytelse og deretter snur seg for å vise frem sin enorme rumpe. Hun returnerer deretter tjenesten ved å gi ham en blowjob, og bruker munnen sin for å bringe ham til orgasme. Hunden slutter seg deretter til og de begge engasjerer seg i intens knull, med Fabricio som tar alt inn og viser frem ferdighetene sine. Videoen ender med Fabricios massive rumpe som hopper opp og ned mens hun rir hunden. Denne virkelige pornovideoen er perfekt for de som elsker å se hete, virkelige shemales bli knullet hardt og raskt.
