Video obsahuje Fabricia Lorenca, ohromující brazilskou shemale s velkými kozy a křivkovitým tělem. Vidí se, jak dává kouření psovi, zatímco je neustále šukán. Kamera se přiblíží k jeho obličeji, když sténá v rozkoši a pak se otočí, aby ukázala svou obrovskou prdel. Pak mu vrátí laskavost tím, že mu udělá kouření a použije své ústa, aby ho přivedla k orgasmu. Pes se pak připojí a oba se zapojí do intenzivního šukání, přičemž Fabricio to všechno vezme dovnitř a ukazuje své dovednosti. Video končí s obrovským zadkem Fabricia, který se poskakuje nahoru a dolů, když jezdí na psovi. Tento skutečný porno video je ideální pro ty, kteří milují sledovat horké, skutečné shemale, jak jsou tvrdě a rychle šukány.