O vídeo apresenta um urso musculoso sendo penetrado no cu por um homem mais velho. O homem maduro é visto dando um boquete ao cachorrinho de urso, enquanto o urso geme de prazer. O homem mais velho então assume o controle e começa a foder o buraco apertado do urso, fazendo-o gozar forte. O urso também recebe um boquete do homem mais velho, que parece aproveitar cada momento disso. O vídeo termina com o cachorrinho cavalgando o pau duro do homem mais velho, o que leva a um intenso sexo gay. O homem mais velho termina batendo no cu do urso, deixando o urso coberto de sua própria carga quente. Este vídeo é perfeito para aqueles que amam assistir homens musculosos sendo preenchidos com seus buracos.