Videoen viser en muskuløs bjørn som får rumpa penetrert av en eldre mann. Den modne mannen blir sett å gi bjørneungen en blowjob, mens bjørnen stønner av nytelse. Den eldre mannen tar deretter kontrollen og begynner å knulle bjørnenes trange hull, noe som får ham til å komme hardt. Bjørnen får også en blowjob fra den eldre mannen, som ser ut til å nyte hvert øyeblikk av det. Videoen ender med at bjørneungen rir den eldre mannens harde kuk, noe som fører til intens homofil sex. Den eldre mannen avslutter med å banke bjørnenes rumpe, og etterlate bjørnen dekket av sin egen varme ladning. Denne videoen er perfekt for de som elsker å se muskelbundne menn få hullene fylt med kuk.