W filmie widać umięśnionego niedźwiedzia, który zostaje penetrowany w dupę przez starszego mężczyznę. Dojrzały mężczyzna daje mu loda, a niedźwiedź jęczy z przyjemności. Starszy mężczyzna przejmuje kontrolę i zaczyna pieprzyć ciasną dziurkę niedźwiedzia, sprawiając, że mocno się spuszcza. Niedźwiedź dostaje również loda od starszego mężczyzny, który wydaje się cieszyć każdą chwilą. Film kończy się tym, że niedźwiedź jeździ na twardym kutasie starszego mężczyzny, co prowadzi do intensywnego seksu gejowskiego. Starszy mężczyzna kończy poprzez ostro rżnięcie dupy niedźwiedzia, pozostawiając niedźwiedzia pokrytym swoim gorącym ładunkiem. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać umięśnionego mężczyzn, jak ich dziury zostają wypełnione kutasem.
