Videoen viser en muskuløs bjørn, der får sin røv penetreret af en ældre mand. Den modne mand giver bjørneungen en blowjob, mens bjørnen stønner af nydelse. Den ældre mand tager derefter kontrollen og begynder at kneppe bjørnens stramme hul, hvilket får ham til at komme hårdt. Bjørnen får også en blowjob fra den ældre mand, der synes at nyde hvert øjeblik af det. Videoen ender med, at bjørneungen rider den ældre mands hårde pik, hvilket fører til noget intens homoseksuel sex. Den ældre mand afslutter med at banke bjørnens røv, og efterlader bjørnen dækket af sin egen varme ladning. Denne video er perfekt til dem, der elsker at se muskuløse mænd få deres huller fyldt med pik.
