Video, iki muhteşem shemale, Liberty Harkness ve Karla Coxx'un yoğun anal zevklerinde yer aldığını gösteriyor. İkisi de çıplak ve çorap giyinmiş, birbirlerine istedikleri nihai zevki veriyorlar. Eylem sıcaklaştıkça, dizlerinin üzerine çökerek birbirlerine sakso çekiyorlar. Tüysüz vücutları ve traşlı amcıklarıyla, dil ve parmaklarıyla sırayla birbirlerini tatmin ediyorlar. Kamera, inanılmaz cinsel becerilerini sergileyerek zevkle inlerken yüzlerine yaklaşıyor. Sahne sonra, her ikisi de sıkı kıçlarına derinlemesine girerek sırayla anal seks yapıyor. Kızlar, orgazmdan orgazma ulaştıklarında zevkle inlemeye başlıyorlar. Bu, transseksüellerin partnerleriyle birlikteyken izlemeyi seven herkes için mutlaka izlenmesi gereken bir şey.