Video obsahuje dve ohromujúce shemale, Liberty Harkness a Karla Coxx, ktoré sa zapoja do intenzívneho análneho potešenia. Obe sú bez kondómu a oblečené v pančuchách, ktoré si navzájom užívajú. Keď sa akcia zohrieva, prepínajú sa na kolená, aby si navzájom urobili orálny sex. S ich holými telmi a oholenými kundičkami sa striedajú pri potešení jazykom a prstami. Kamera sa priblíži na ich tváre, keď sténajú od potešenia a ukazujú svoje neuveriteľné sexuálne schopnosti. Scéna sa potom prepína na análne sex, kde sa obe striedajú pri prenikaní do svojich tesných zadkov. Dievčatá začínajú sténať od potešenia, keď dosiahnu orgazmus po orgazme. Toto je nevyhnutný pre každého, kto miluje sledovať transsexuálov, ako sa navzájom uspokojujú.
