U videu su prikazane dve zapanjujuće shemale, Liberty Harkness i Karla Coxx, koje se bave intenzivnim analnim zadovoljstvima. Obe su bez kondoma i obučene u čarapama, pružajući jedna drugoj vrhunsko zadovoljstvo koje žude. Kako se akcija zagreva, one prebacuju stvari tako što se spuštaju na kolena da jedna drugoj daju pušenje. Sa svojim bosim telima i obrijanim pičkama, one se smenjuju u zadovoljstvu jedna drugoj jezikom i prstima. Kamera zumira na njihova lica dok stenje od zadovoljstva, pokazujući njihove neverovatne seksualne veštine. Scena se zatim prelazi na analni seks, gde se obje smene da ga uzimaju duboko u svoje tesne guze. Devojke počinju da stenje od zadovoljstva dok dostižu orgazam nakon orgazma. Ovo je obavezno pogledati za sve koji vole da gledaju transseksualne osobe kako se zadovoljavaju sa svojim partnerima.