El video presenta a dos impresionantes shemales, Liberty Harkness y Karla Coxx, participando en un intenso placer anal. Ambas sin condón y vestidas con medias, dándose mutuamente el placer definitivo que anhelan. A medida que la acción se calienta, cambian las cosas bajándose de rodillas para darse una mamada. Con sus cuerpos despellejados y coños afeitados, se turnan para complacerse con sus lenguas y dedos. La cámara se acerca a sus caras mientras gimen de placer, mostrando su increíble destreza sexual. La escena luego cambia a follar por el culo, donde ambas se turnan para tomarlo profundamente en sus apretados culos. Las chicas comienzan a gemir de placer al alcanzar el orgasmo después del orgasmo. Esto es una visita obligada para cualquiera que ame ver a los transexuales disfrutando con sus parejas.
