Videoen inneholder to fantastisk vakre kvinner, Dana Dearmond og Aubrey Kate, som deltar i en dampende anal scene. Disse nydelige crossdresserne er klare til å vise frem ferdighetene sine mens de skiftes til å tilfredsstille hverandre med fingrene og tungen. Handlingen starter med at Aubreys trange rumpe blir fingret av Dana, som stønner av nytelse mens hun nærmer seg orgasme. Etter hvert som scenen blir varmere, tar Dana kontroll og begynner å fingre Aubreys trange rumpehull, og gir Aubrey den ultimate gleden hun lengter etter. Aubrey tar det ivrig inn, stønner og stønner av nytelse mens Dana fører henne til kanten av orgasme igjen og igjen. Til slutt kan ikke Dana lenger holde seg tilbake og gir Aubrey en prostata massasje som etterlater henne helt fornøyd og dekket av varm, klissete sæd. Dette er et must-see for alle som elsker å se varme transseksuelle utforske seksualiteten sin på alle mulige måter.
