El video presenta a dos mujeres impresionantemente hermosas, Dana Dearmond y Aubrey Kate, participando en una escena anal ardiente. Estas hermosas travestis están listas para mostrar sus habilidades mientras se turnan para complacerse con los dedos y las lenguas. La acción comienza con el culo apretado de Aubrey siendo dedulado por Dana, quien gime de placer a medida que se acerca al orgasmo. A medida que la escena se calienta, Dana toma el control y comienza a dedular el culo apretado de Aubrey, dando a Aubrey el placer definitivo que ella anhela. Aubrey lo toma todo con entusiasmo, gimiendo y gimiendo de placer mientras Dana la lleva al borde del orgasmo una y otra vez. Finalmente, Dana ya no puede resistirse y le da a Aubrey un masaje de próstata que la deja completamente satisfecha y cubierta de semen caliente y pegajoso. Esto es una visita obligada para cualquiera que ame ver a los transexuales explorar su sexualidad de todas las maneras posibles.
