La vidéo présente deux femmes incroyablement belles, Dana Dearmond et Aubrey Kate, qui s'engagent dans une scène anale torride. Ces superbes travestis sont prêts à montrer leurs compétences en se faisant plaisir les uns les autres avec leurs doigts et leurs langues. L'action commence par le doigt dans le cul serré d'Aubrey par Dana, qui gémit de plaisir alors qu'elle se rapproche de plus en plus de l'orgasme. Au fur et à mesure que la scène se réchauffe, Dana prend le contrôle et commence à doigter le trou du cul serré d'Aubrey, donnant à Aubrey le plaisir ultime qu'elle désire. Aubrey le prend avec enthousiasme, gémissant et géminant de plaisir alors que Dana la mène au bord de l'orgasme encore et encore. Finalement, Dana ne peut plus se retenir et donne à Aubrey un massage de la prostate qui la satisfait complètement et la laisse couverte de sperme chaud et collant. C'est un must-see pour tous ceux qui aiment regarder les transsexuels chauds explorer leur sexualité de toutes les manières possibles.
