Videu sa nachádzajú dve úžasne krásne ženy, Dana Dearmond a Aubrey Kate, ktoré sa zúčastňujú horúcej análnej scény. Tieto nádherné crossdressery sú pripravené ukázať svoje zručnosti, keď sa striedajú pri rozkoši prstami a jazykom. Akcia začína tým, že Aubreyho tesná zadnica je prstovaná Danou, ktorá stoná od potešenia, keď sa približuje k orgazmu. Ako sa scéna zohrieva, Dana preberá kontrolu a začne prstovať Aubreyho tesnú dierku, dávajúc Aubreymu dokonalé potešenie, po ktorom túžije. Aubrey to všetko horlivo prijíma, stoná a stoná od potešenia, keď ju Dana prináša na pokraj orgazmu znova a znova. Nakoniec Dana už nemôže udržať a dáva Aubrey prostatickú masáž, ktorá ju úplne uspokojí a nechá ju pokrytú teplou, lepkavou spermou. Toto je povinné pre každého, kto miluje sledovať horúce transsexuálov, ako skúmajú svoju sexualitu každým možným spôsobom.
