Video obsahuje dvě úžasně krásné ženy, Danu Dearmond a Aubrey Kate, které se zapojily do horké anální scény. Tyto nádherní crossdressery jsou připraveny ukázat své dovednosti, když se střídají v tom, jak si navzájem užívají prsty a jazyky. Akce začíná tím, že Aubreyho těsná prdelka je prstována Danou, která sténá potěšením, když se blíží k orgasmu. Jak se scéna zahřívá, Dana přebírá kontrolu a začíná prstovat Aubreyho těsnou díru, čímž Aubrey dostává to nejvyšší potěšení, po kterém touží. Aubrey to vše s nadšením přijímá, sténá a sténá potěšením, když Dana ji přivádí na pokraj orgasmu znovu a znovu. Nakonec se Dana už nemůže zdržet a dává Aubrey prostatickou masáž, která ji úplně uspokojí a nechá ji pokrytou teplou, lepkavou spermou. To je nutnost pro každého, kdo miluje sledování horkých transsexuálů, kteří zkoukají svou sexualitu všemožným způsobem.
