Videoen viser to fantastisk smukke kvinder, Dana Dearmond og Aubrey Kate, der deltager i en dampende anal scene. Disse smukke crossdressere er klar til at vise deres færdigheder, mens de skiftes til at tilfredsstille hinanden med fingre og tunger. Handlingen starter med, at Aubreys stramme røv bliver fingret af Dana, der stønner af nydelse, mens hun kommer tættere og tættere på orgasme. Som scenen bliver varmere, tager Dana kontrollen og begynder at fingre Aubreys stramme røv, hvilket giver Aubrey den ultimative nydelse, hun længes efter. Aubrey tager ivrigt alt ind, stønner og stønner af nydelse, mens Dana bringer hende til kanten af orgasme igen og igen. Til sidst kan Dana ikke længere holde sig tilbage og giver Aubrey en prostata massage, der efterlader hende helt tilfreds og dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme transseksuelle udforske deres seksualitet på alle mulige måder.
