W tym filmie występuje crossdressing shemale z dużą dupą i kutasem, która walczy z lalką. Amatorska aktorka ma bikini i wielki, okrągły tyłek, który jest idealny do zabawy z lalką. Zaczyna od obciągania lalki, używając ust i języka, aby ją zadowolić, aż nie może już dłużej wytrzymać. Kiedy lalka zbliża się do orgazmu, zaczyna jęczeć i kręcić się w przyjemności. Jej partner dołącza do akcji, dając jej gorący blowjob i jeźdząc na jej twardym kutasie. Akcja się rozgrzewa, gdy zmieniają pozycje, a lalka bierze wielki kutas lalki głęboko w swoją ciasną cipkę. Transseksualna aktorka kończy, zostając ruchana w dupę przez lalkę, zostając pokryta spermą i zadowolona. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać crossdressing shemale w akcji.
