Ez a videó egy nagy seggű és nagy farkú crossdressing shemale-t mutat be, aki egy babával játszik. Az amatőr előadó bikiniben van öltözve, és nagy, kerek popója tökéletes a babának a játékhoz. Elkezdi azzal, hogy szopja a babát, szájával és nyelvével kényezteti, amíg nem bírja tovább. Ahogy a baba egyre közelebb kerül az orgazmushoz, elkezd nyögni és görcsölni a gyönyörtől. A partnere aztán csatlakozik, forró szopással kényezteti és lovagolja a kemény farkát. Az akció felmelegszik, amikor pozíciókat cserélnek, a baba a baba nagy farkát mélyen a szűk puncijába veszi. A transzszexuális előadó végül a baba seggébe baszik, és tele van spermával. Ez a videó tökéletes azok számára, akik szeretik nézni a crossdressing shemale-eket akcióban.
