Cette vidéo présente une shemale travestie avec un gros cul et une grosse bite qui affronte une poupée. L'actrice amateur est habillée en bikini et a un gros cul rond parfait pour que la poupée puisse jouer avec. Elle commence par faire une fellation à la poupée, en utilisant sa bouche et sa langue pour la satisfaire jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir. Au fur et à mesure que la poupée se rapproche de l'orgasme, elle commence à gémir et à se tordre de plaisir. Son partenaire se joint ensuite, lui faisant une fellation chaude et chevauchant sa bite dure. L'action se réchauffe alors qu'ils changent de position, la poupée prenant la grosse bite de la poupée profondément dans sa chatte serrée. L'actrice transsexuelle finit par se faire baiser dans le cul par la poupée, la la laissant couverte de sperme et satisfaite. Cette vidéo est parfaite pour ceux qui aiment regarder les shemales travesties en action.
