Deze video bevat een crossdressing shemale met een grote kont en een grote lul die een pop opneemt. De amateur performer is gekleed in een bikini en heeft een grote, ronde kont die perfect is voor de pop om mee te spelen. Ze begint met het geven van een blowjob aan de pop, gebruikmakend haar mond en tong om haar te plezieren totdat ze het niet meer aankan. Terwijl de pop dichterbij het orgasme komt, begint ze te kreunen en te kronkelen van genot. Haar partner voegt zich vervolgens bij, geeft haar een hete blowjob en rijdt op haar harde lul. De actie wordt opwarmd terwijl ze van positie wisselen, met de pop die de grote lul van de pop diep in haar strakke kutje neemt. De transseksuele performer eindigt met het in haar kont geneukt worden door de pop, waardoor ze tevreden en bedekt wordt met zaad. Deze video is perfect voor degenen die van het kijken naar crossdressing shemales in actie houden.
