I denna heta trekant ägnar sig en mogen man och hans unga barnvakt åt intensiv sexuell aktivitet. Den yngre tjejen är ivrig att tillfredsställa sin äldre älskare, medan pappan tittar på och går med på det roliga. De två kvinnorna byter om och tillfredsställer varandra med munnen och händerna, stönar och vrider sig i njutning när de når orgasm efter orgasm. Mannen går med på aktionen, tar hand om trekanten och visar den unga tjejen vem som är chef.
