I denne dampende trekanten, er en moden mann og hans unge barnevakt engasjert i intens seksuell aktivitet. Den yngre jenta er ivrig etter å tilfredsstille sin eldre elsker, mens pappaen ser på og blir med på moroa. De to kvinnene bytter på å tilfredsstille hverandre med munnen og hendene, stønner og vrir seg i nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Mannen blir med på aksjonen, tar kontroll over trekanten og viser den unge jenta hvem som er sjefen.
