I denne dampende trekant er en moden mand og hans unge babysitter engageret i intens seksuel aktivitet. Den yngre pige er ivrig efter at tilfredsstille sin ældre elsker, mens faren ser på og deltager i det sjove. De to kvinder skiftes til at tilfredsstille hinanden med munden og hænderne, stønnende og vridende i nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Manden deltager i handlingen, tager kontrol over trekanten og viser den unge pige, hvem der er boss.
