In diesem dampfenden Dreier haben ein reifer Mann und seine junge Babysitterin intensive sexuelle Aktivitäten. Das jüngere Mädchen ist bereit, ihren älteren Liebhaber zu befriedigen, während der Daddy zuschaut und sich dem Spaß anschließt. Die beiden Frauen verwöhnen sich abwechselnd mit ihren Mündern und Händen, stöhnen und winden sich vor Vergnügen, während sie Orgasmus für Orgasmus erreichen. Der Ehemann schließt sich der Aktion an, übernimmt die Dreiecksführung und zeigt dem jungen Mädchen, wer der Boss ist.