O vídeo apresenta uma mulher bissexual com um cu grande e incomum, que recebe contas anais para estendê-lo. Ela está usando látex e tem uma tatuagem na parte inferior do corpo que aumenta a bizarridade da cena. A massagista começa dando uma massagem sensual ao cliente, que rapidamente se transforma em um encontro lésbico quente. Ele usa suas mãos para espalhar suas nádegas, fazendo-a gemer de prazer. Eles trocam de posição e continuam a brincar com os corpos um do outro, usando brinquedos como vibradores e contas anais para aumentar seu prazer. O cu do cliente é esticado ainda mais, enquanto a massagista continua a usar contas anais para estimulá-lo. O vídeo termina com o cliente atingindo o orgasmo das intensas sensações exercidas sobre ele.
