Видеото показва бисексуална жена с голям и необичаен анус, която получава анални мъниста, за да го разтегне. Тя носи латекс и има татуировка на долната си част от тялото, което добавя към странността на сцената. Масажистката започва с чувствен масаж на клиента, който бързо се превръща в гореща лесбийска среща. Той използва ръцете си, за да разшири широко задника й, карайки я да стони от удоволствие. Те сменят позициите си и продължават да си играят с телата си, като използват играчки като вибратори и анални мъниста, за да увеличат удоволствието си. Анусът на клиента е още по-разтегнат, докато масажистката продължава да използва анални мъниста, за да го стимулира. Видеото завършва с клиента, който достига до оргазъм от интензивните усещания, упражнявани върху него.