Videoen viser en bisexuell kvinne med en stor og uvanlig rumpehull, som får analperler for å strekke den ut. Hun har på seg latex og en tatovering på underkroppen som gjør scenen enda mer bizar. Massejeren starter med å gi klienten en sensuell massasje, som raskt endrer seg til en dampende lesbisk opplevelse. Han bruker hendene sine til å spre rumpa hennes vidt åpen, og får henne til å stønne i nytelse. De bytter stillinger og fortsetter å leke med hverandres kropper, ved hjelp av leketøy som vibratorer og analperler for å forbedre deres nytelse. Klientens rumpehull blir strakt enda lenger, mens massejeren fortsetter å bruke analperler for å stimulere den. Videoen ender med at klienten når orgasme fra de intense følelsene som utøves på ham.
