Videoen viser en bisexuel kvinde med en stor og usædvanlig røv, der får analperler til at strække den ud. Hun har latex på og en tatovering på underkroppen, der øger bizarheden af scenen. Massøren starter med at give klienten en sensuel massage, som hurtigt udvikler sig til en dampende lesbisk oplevelse. Han bruger sine hænder til at sprede hendes balder vidt, hvilket får hende til at stønne af nydelse. De skifter positioner og fortsætter med at lege med hinandens kroppe ved hjælp af legetøj som vibratorer og analperler for at øge deres nydelse. Kundens røvhul bliver endnu mere strakt, mens massøren fortsætter med at bruge analperler til at stimulere det. Videoen ender med, at klienten når orgasme fra de intense fornemmelser, der udøves på ham.
