Cherie DeVille i Liza Rowe to dwie oszałamiające kobiety, które mają zamiar zmierzyć się z ogromnym czarnym kutasem w tym gorącym trójkącie. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnej seksualnej przygody, od sposobu, w jaki z zapałem eksplorowują swoje ciała, po sposób, w jaki jęczą z przyjemności, dzieląc się ładunkiem. Te panie nie są siostrami, ale wiedzą dokładnie, jak radzić sobie z dużym czarnym kutasem jak zawodowcy. Zaczynają od zmysłowych pieszczot, biegając rękami po swoich ciałach i odkrywając każdy cal skóry. W miarę wzrostu intensywności, zmieniają pozycje, na przemian zostając ruchane od tyłu i od góry. Widok tych pięknych kobiet, które są ruchane, wystarczy, aby sprawić, że każdy stanie się słaby na kolanach. Ale to dopiero początek! Dołączyniła się do nich kolejna grupa mężczyzn, wszyscy gotowi do przyłączyć do zabawy. Na kolejnych jazdach i ssanie monstrum.
