Cherie DeVille og Liza Rowe er to fantastiske kvinder, der er ved at tage på en massiv sort pik i denne dampende trekant. Kameraet fanger hver detalje af deres intense seksuelle oplevelse, fra måden de ivrigt udforsker hinandens kroppe til måden de stønner af nydelse, mens de deler lasten. Disse damer er ikke søstre, men de ved præcis, hvordan man håndterer en stor sort pik som en professionel. De starter med at give hinanden nogle sensuelle kærtegn, køre deres hænder over deres kroppe og udforske hver tomme af huden. Efterhånden som intensiteten øges, skifter de positioner og bliver kneppet bagfra og ovenpå. Synet af disse smukke kvinder, der bliver kneppet hårdt, er nok til at gøre enhver svag i knæene. Men snart er det kun begyndelsen! De bliver tilsluttet af en anden gruppe mænd, alle ivrige efter at deltage i det sjove. De skiftes til at ride og sutte på monsterkukken, mens de viser deres behagelige færdigheder, mens de tager af hinanden. Dette er en must-see video for alle, der elsker høj definition og interracial trekant.
