Шери Девил и Лиза Роу са две зашеметяващи жени, които ще се сблъскат с огромен черен член в тази гореща тройка. Камерата заснема всеки детайл от тяхната интензивна сексуална среща, от начина, по който с нетърпение изследват телата си до начина, по който стонят от удоволствие, докато споделят товара. Тези дами не са сестри, но знаят точно как да се справят с голям черен член като професионалисти. Те започват с чувствени ласки, прекарвайки ръцете си върху телата си и изследвайки всеки инч от кожата. Когато интензивността нараства, те сменят позиции, като се чукат отзад и отгоре. Видът на тези прекрасни жени, които се чукат, е достатъчно, за да направи всеки слаб в колене. Но скоро това е само началото! Към тях се присъединява друга група мъже, всички готови да се присъединят към забавлението. Те се редуват да ядат и да смучат този чудовищен член, като показват своите умения, докато се забавляват един с друг в трио.
