Cherie DeVille és Liza Rowe két lenyűgöző nő, akik egy hatalmas fekete fasszal fognak szembenézni ebben a gőzös hármasban. A kamera rögzíti az intenzív szexuális élmény minden részletét, attól kezdve, ahogy izgatottan felfedezik egymás testét, és ahogy örömmel nyögnek, miközben megosztják a terhet. Ezek a hölgyek nem testvérek, de pontosan tudják, hogyan kell kezelni egy nagy fekete faszt, mint egy profi. Szenuális simogatásokkal kezdenek, kezüket a testükön keresztül futtatva és a bőrük minden centiméterét feltárva. Ahogy az intenzitás növekszik, pozíciókat váltogatnak, sorban hátulról és felülről kefélnek. Az e gyönyörű nők keményen megbaszott látványa elég ahhoz, hogy bárkit is legyengítsen a térdében. De hamarosan ez csak a kezdet! Egy másik csoport férfi csatlakozik hozzájuk, akik mind készek a szórakozáshoz.
