Cherie DeVille og Liza Rowe er to fantastiske kvinner som er i ferd med å ta på seg en massiv svart kuk i denne dampende trekanten. Kameraet fanger hver detalj av deres intense seksuelle opplevelse, fra måten de ivrig utforsker hverandres kropper til måten de stønner av nytelse mens de deler lasten. Disse damene er ikke søstre, men de vet nøyaktig hvordan de skal håndtere en stor svart kuk som en profesjonell. De starter med å gi hverandre noen sensuelle kjærtegn, kjøre hendene over kroppene sine og utforske hver tomme av huden. Etter hvert som intensiteten øker, bytter de stilling, tar tur og blir knullet bakfra og oppfra. Synet av disse nydelige kvinnene som blir knullet hardt nok til å gjøre noen svake i knærne. Men snart er det bare begynnelsen! De blir tilsluttet av en annen gruppe menn, alle ivrige etter å bli med på moroa. De skiftes i å ri og suge på monsterkukken, og viser sine behagelige ferdigheter mens de skiftes i å ta av hverandre. Dette er en must-see video for alle som elsker interracial threes.