Cherie DeVille ja Liza Rowe ovat kaksi upeaa naista, jotka ovat kohtaamassa massiivista mustaa kyrpää tässä höyryvässä kolmen kimpassa. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intensiivisestä seksuaalisesta kohtaamisestansa, siitä miten he innokkaasti tutkivat toistensa kehoja ja miten he voihkivat nautinnosta jakaessaan lastin. Nämä naiset eivät ole sisaruksia, mutta he tietävät tarkalleen, miten käsitellä isoa mustaa kyrpää kuin ammattilaiset. He aloittavat antamalla toisilleen sensuelleja kosketuksia, kuljettamalla käsiään kehojen yli ja tutkimalla jokaista ihoa. Intensiteetin kasvaessa he vaihtavat asentoja, ottaen vuoroa saadakseen kyrpää takaa ja ylöspäin. Näiden upeiden naisten kovaa kyrpää katsominen saa kenet tahansa heikoksi polville. Mutta pian se on vasta alkua! Heihin liittyy toinen ryhmä miehiä, jotka kaikki haluavat liittyä hauskanpitoon. He vuorottelevat ratsastaessaan hirviömällä kyrvällä ja imemässä, näyttäen nautinnollisia taitojaan, kun he vuorot ottavat toistensa. Tämä video on pakko katsottava kaikille, jotka rakastavat interracial kolmen kimpaa.
