Η Cherie DeVille και η Liza Rowe είναι δύο εκπληκτικές γυναίκες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο μαύρο πέος σε αυτό το θερμό τρίο. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της έντονης σεξουαλικής τους εμπειρίας, από τον τρόπο που εξερευνούν τα σώματά τους μέχρι τον τρόπο που αναστενάζουν από ευχαρίστηση καθώς μοιράζονται το φορτίο. Αυτές οι κυρίες δεν είναι αδελφές, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς να χειρίζονται ένα μεγάλο μαύρο πέος σαν επαγγελματίες. Ξεκινούν δίνοντας ο ένας στον άλλον αισθησιακά χάδια, τρέχοντας τα χέρια τους πάνω από τα σώματά τους και εξερευνώντας κάθε ίντσο του δέρματος. Καθώς η ένταση αυξάνεται, αλλάζουν θέσεις, παίρνοντας τη σειρά να γαμιούνται από πίσω και από πάνω. Η θέα αυτών των υπέροχων γυναικών να γαμιούνται σκληρά είναι αρκετή για να κάνει οποιονδήποτε αδύνατο στα γόνα. Αλλά σύντομα αυτό είναι μόνο η αρχή! Συνδέχονται με μια άλλη ομάδα ανδρών, όλοι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στη διασκηση. Μεταγή και πίπα στον τεράστιο πέος, δείχνουν τις δεξιμες τους καθώς παίρνουν τον άλλο.
